Como usar o Caderneta

Visão geral

A primeira tela do painel. Mostra a carteira a receber, o valor em atraso, o que foi recebido e vendido no mês, a lista "Ao vivo hoje" com cada venda, recebimento, visita e despesa da equipe assim que chega do celular, a "Equipe hoje" e o "Atraso por bairro".

• Enquanto houver configuração pendente, o quadro "Primeiros passos" aparece no topo com o próximo passo.
• O botão "Como funciona" reabre o tour de apresentação.
• Sem sinal na rua, o lançamento chega quando o celular da pessoa se conecta de novo.

Clientes

A carteira de clientes da empresa: bairro e município, a rota da área, o vendedor responsável e o cobrador. Embaixo do nome aparece por onde veio o cadastro (app, painel ou importação) e quem cadastrou. Os quadros do topo mostram quantos clientes cada pessoa tem e quantos estão fora da rota.

• Clique no nome do cliente para ver os dados, a foto, o botão "Como chegar" e as fichas dele.
• O filtro "Só fora da rota" mostra quem está fora da área de quem atende. Fora da rota não muda a venda nem a comissão já feitas.

Rotas

Uma rota é uma área de trabalho: um município inteiro, alguns bairros, ou os dois juntos. Cada pessoa pode ter várias rotas ou nenhuma (livre: atende em qualquer lugar). O "Mapa das áreas" mostra cada bairro, a rota que o cobre e quantos clientes tem.

Fichas

Cada ficha é a conta de um comprador: o que comprou, o que pagou e quanto falta. A lista pode ser filtrada pela situação (todas, em dia, atrasadas, quitadas) e buscada pelo nome.

• Na ficha aberta também dá para trocar o cobrador, lançar um acréscimo (com o motivo) e mandar a situação pelo WhatsApp.
• Recebimento lançado errado não é apagado: é estornado, com o motivo, e fica na auditoria.

Produtos e estoque

Os produtos que a equipe leva para vender, com foto, preço de venda, preço à vista, custo e margem (o custo só o dono vê), a quantidade no depósito e nas cargas. Aqui também ficam as cargas de cada pessoa e as encomendas em aberto.

Equipe

Quem vende, quem cobra ou quem faz os dois, com a comissão de cada função, as rotas, o telefone e os valores do mês. É aqui que se gera o código para a pessoa entrar no app de campo.

Acertos

O fechamento do dia de cada pessoa: dinheiro recebido, despesas, dinheiro a entregar, Pix, cartão e a mercadoria na carga. Também tem a reserva de sobras, as comissões do período e os fechamentos anteriores.

• Quando aparecer o cliente que pagou e ficou sem baixa, use "Dar baixa em ficha" na reserva para lançar o pagamento na ficha dele.

Auditoria

Tudo o que acontece no sistema, com quem fez, quando e de onde (app ou painel): vendas, recebimentos, estornos, cadastros, mudanças de configuração. Dá para filtrar por pessoa e por ação. Nada financeiro é apagado.

Minha empresa

As configurações do crediário: o nome que aparece para o comprador, a chave Pix que vai no link de cada comprador, as formas de pagamento no app, o desconto na venda à vista, o prazo mínimo e máximo em meses, juros por atraso, encomendas, o período das comissões e como a peça que falta vira vale.

Assinatura

A situação da sua conta (teste grátis ou ativa), o vencimento e o histórico de pagamentos. A mensalidade é por pessoa ativa no app, por mês; o dono no app não conta.

Suporte

Para falar com a equipe do Caderneta: abra um chamado e acompanhe a conversa. Se for preciso olhar o seu painel, você libera o acesso do suporte por 24 horas, só para consulta, e cada acesso fica registrado.

Instalar e entrar

Na primeira vez, a pessoa instala o app e entra com o número do celular e o código que o dono gerou no painel.

• O dono que também trabalha na rua gera o próprio código em Painel → Equipe → "Gerar meu código do app".

Rota

A cobrança do dia: quanto já foi cobrado, quanto falta, visitas e atrasados. A lista vem na ordem certa: atrasados primeiro, depois quem vence hoje, quem já foi visitado e quem fica para amanhã.

Ficha do comprador

O saldo devedor, quanto já foi pago, o plano, a próxima parcela, quando quita e as parcelas restantes. Embaixo, as abas Pagamentos (só o que foi pago e quanto falta), Compras e Histórico.

• "Registrar visita sem pagamento" marca que você passou e o comprador não pagou.
• "Enviar link" manda ao comprador o link da ficha com o Pix.

Receber

Lança o pagamento de uma parcela, de parte dela ou da ficha inteira, em dinheiro, Pix ou cartão, e gera o comprovante.

Vender

A venda na porta, com os produtos da sua carga. Pode ser à vista (com o desconto da empresa) ou a prazo, escolhendo em quantos meses. Se o comprador já tem uma ficha aberta, a compra soma ao saldo dela.

Clientes

Os seus clientes, com o saldo, a situação (em dia, atrasado, vence hoje, quitada) e se estão na sua rota. Busque pelo nome, apelido, bairro ou telefone.

Carga

As peças que estão com você e quanto valem pelo preço de venda, os produtos com a quantidade de cada um e as encomendas para entregar.

Acerto do dia

O caixa do dia: dinheiro recebido, despesas, quanto entregar, Pix e cartão, os recebimentos de hoje e a comissão do período. No fim do dia, a pessoa presta contas e o dono confere no painel, em Acertos.

Sem internet

O indicador no topo mostra "Online" ou "Sem sinal" e quantos lançamentos esperam para subir. Sem sinal, dá para vender, receber, lançar despesa e prestar contas: tudo fica guardado no celular e sobe sozinho quando a internet volta. A ficha nova recebe o número definitivo na hora em que sobe.

• Para forçar o envio, toque no indicador e em "Sincronizar agora".

Cada ficha tem um link pessoal, que a equipe envia pelo WhatsApp (botão "Enviar link" no app ou o link na ficha do painel). O comprador abre no celular, sem login e sem instalar nada, e vê o saldo, quanto já pagou, a próxima parcela, o Pix (QR Code e copia e cola), as próximas parcelas, as compras, os pagamentos e quem passa para receber.

• Depois de pagar pelo Pix, o comprador avisa quem o atende, que dá a baixa no app.
• O link é pessoal: não mostra endereço nem telefone e não deve ser compartilhado.